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EKI Portfolio Schilthorn

Für alle, die profitabel investieren wollen

Mit einem Aktienanteil von rund 75% bewegen sich die Schwankungen dieses Portfolios in einer grösseren Bandbreite. Die langfristig zu erwartende Rendite liegt denn auch höher als bei einer Strategie mit einem tieferen Aktienanteil. Allerdings muss der Anleger in diesem Profil auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Der Anlagehorizont sollte 8 oder mehr Jahre betragen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

    • Hohe zu erwartende Rendite bei 75 % Aktienanteil

    • Langfristiger Anlagehorizont

    • Breite Streuung der Anlagethemen

Investitionsansatz

Die strategische Asset Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar. Es wird eine Aufteilung auf die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien und Liquidität vorgenommen. Beim sogenannten Top-Down-Ansatz legen wir zuerst die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen und anschliessend der Branchen, Länder und Währungen fest.

Risiken

Mit einem Aktienanteil von rund 75% bewegen sich die Schwankungen des EKI Portfolios Schilthorn in einer grösseren Bandbreite. Die langfristig zu erwartende Rendite liegt denn auch höher als bei einer Strategie mit einem tieferen Aktienanteil. Allerdings muss der Anleger in diesem Portfolio auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen.

Aktuelle Performance per 31.01.2021: + 1.31 %

Produktinformationen

Die wichtigsten Informationen zur EKI Portfolio Schilthorn haben wir kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Aktuelle Depotstruktur

Liquidität 7.5 %
Obligationen Schweiz 9.5 %
Obligationen Fremdwährungen 6.0 %
Aktien Schweiz 23.0 %
Aktien Ausland 49.0 %
Alternative Anlagen* 5.0 %

* Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

Konditionen

Mindesteinlage CHF 50'000.00
Anlagekommission 1.00%
Jährliche All-in-Fee* 1.40%
Aktienanteil 0% bis max. 85%
Anlagehorizont Mindestens 8 Jahre

Historische Performance

Performance 2020 + 4.35 %
Performance 2019 + 13.56 %
Performance 2018 - 12.25 %
Performance 2017 + 12.33 %
Performance 2016 + 0.19 %
Performance 2015 - 4.85 %
Performance 2014 + 5.10 %
Performance 2013 + 6.40 %
Performance 2012 + 8.90 %