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EKI Portfolio Rugen

Für alle, die stabil investieren wollen

Mit einem Aktienanteil von rund 25% und einem Schwergewicht in Obligationen bewegen sich die Schwankungen dieses Portfolios in einer engen Bandbreite. Die durchschnittlich zu erwartende Rendite liegt denn auch tiefer als bei einem Portfolio mit einem höheren Aktienanteil. Für das EKI Portfolio Rugen ist ein minimaler Anlagehorizont von 3 Jahren nötig.

Ihre Vorteile auf einen Blick

    • Stabile prognostizierte Rendite bei 25 % Aktienanteil

    • Keine grossen Wertschwankungen

    • Kürzerer minimaler Anlagehorizont

Investitionsansatz

Die strategische Asset Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar. Es wird eine Aufteilung auf die verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien und Liquidität vorgenommen. Beim sogenannten Top-Down-Ansatz legen wir zuerst die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen und anschliessend der Branchen, Länder und Währungen fest.

Risiken

Der Aktienanteil des EKI Portfolios Rugen beträgt 25% und unterliegt somit Marktschwankungen. Diese sind aufgrund der geringeren Aktienquote in engen Bandbreiten, wobei kurzfristig ein Verlust im zweistelligen Prozentbereich nicht auszuschliessen ist.

Aktuelle Performance per 31.01.2021: -0.11 %

Produktinformationen

Die wichtigsten Informationen zur EKI Portfolio Rugen haben wir kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Aktuelle Depotstruktur

Liquidität 6.5 %
Obligationen Schweiz 40.5 %
Obligationen Fremdwährungen 11.5 %
Aktien Schweiz 12.0 %
Aktien Ausland 15.0 %
Alternative Anlagen* 14.5 %

* Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

Konditionen

Mindesteinlage CHF 50'000.00
Anlagekommission 1.00%
Jährliche All-in-Fee* 1.20%
Akteinanteil 0% bis max. 30%
Anlagehorizont Mindestens 3 Jahre

Historische Performance

Performance 2020 + 3.30 %
Performance 2019 + 8.64 %
Performance 2018 - 7.53 %
Performance 2017 + 4.92 %
Performance 2016 + 2.56 %
Performance 2015 - 6.47 %
Performance 2014 + 3.20 %
Performance 2013 + 3.10 %
Performance 2012 + 5.40 %