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EKI Portfolio Harder

Für alle, die ausgewogen investieren wollen

Die hälftige Aufteilung auf Obligationen und Aktien führt zu einer höheren Durchschnittsrendite als beim EKI Portfolio Rugen. Kurzfristig ist aber auch mit höheren Schwankungen zu rechnen, weshalb für diese Strategie ein Anlagehorizont von 5 oder mehr Jahren vorgesehen werden sollte.

Ihre Vorteile auf einen Blick

    • Attraktive Rendite bei durchschnittlich 50 % Aktienanteil

    • Ausgewogene Anlagestrategie

    • Investition in differenzierte Anlageklassen

Investitionsansatz

Die strategische Asset Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar. Es wird eine Aufteilung auf die verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien und Liquidität vorgenommen. Beim sogenannten Top-Down-Ansatz legen wir zuerst die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen und anschliessend der Branchen, Länder und Währungen fest.

Risiken

Der Aktienanteil des EKI Portfolios Harder beträgt rund 50% und unterliegt somit höheren Marktschwankungen als das EKI Portfolio Rugen. Kurzfristig ist ein Verlust im zweistelligen Prozentbereich nicht auszuschliessen.

Aktuelle Performance per 4.5.2021: + 3.77 %

Produktinformationen

Die wichtigsten Informationen zur EKI Portfolio Harder haben wir kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Aktuelle Depotstruktur

Liquidität 7.4 %
Obligationen Schweiz 27.0 %
Obligationen Fremdwährungen 5.0 %
Aktien Schweiz 22.0 %
Aktien Ausland 29.0 %
Alternative Anlagen* 9.6 %

* Mehrmonatige Rücknahmefrist möglich

Konditionen

Mindesteinlage CHF 50'000.00
Anlagekommission 1.00%
Jährliche All-in-Fee* 1.20%
Aktienanteil 0% bis max. 65%
Anlagehorizont Mindestens 5 Jahre

Historische Performance

Performance 2020 + 4.56 %
Performance 2019 + 12.89 %
Performance 2018 - 10.08 %
Performance 2017 + 9.37 %
Performance 2016 + 1.63%
Performance 2015 - 4.07 %
Performance 2014 + 5.10 %
Performance 2013 + 7.70 %
Performance 2012 + 8.10 %