Wir beraten Unternehmen im Bereich der beruflichen Vorsorge und stehen für die Wahl der geeigneten Pensionskassenlösung zur Verfügung. Dadurch werden Sie bei der Abwicklung rund um Ihre Pensionskasse entlastet und wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite. Wir überprüfen Ihr Versicherungsportefeuille, zeigen allfällige Lücken oder Überschneidungen auf und stimmen die Leistungen aufeinander ab. Dank einem Vergleich der Pensionskassenlösungen können wir das beste Angebot für Ihr Unternehmen finden.

• Laufende Betreuung und Verwaltung Ihres BVG-Vertrags im Mandatsverhältnis
• Überprüfung und Optimierung Ihres Vorsorgeplans
• Kompetenter Ansprechpartner für Ihre Mitarbeiter im Bereich der beruflichen und privaten Vorsorge
• Ausschreibungen und Vergleichsrechnungen mit den attraktivsten Anbietern des Schweizer Vorsorgemarkts
• Empfehlungen und Unterstützung aufgrund langjähriger Erfahrung

• Überprüfung der persönlichen Vorsorgesituation
• Beratung zu Einkäufen von fehlenden Beitragsjahren
• Absicherung des Ehe-/Lebenspartners und der Kinder
• Beratung zur Wohneigentumsförderung (WEF)
• Sicherheit betreffend möglichen Pensionierungszeitpunkt erlangen
• Entscheid über Renten- und/oder Kapitalbezug
• Optimierung der Steuerbelastung

Eine Pensionskassenberatung ist bereits im Zuge einer Firmengründung sinnvoll. Eine Überprüfung empfiehlt sich aber auch bei einem laufenden Vertrag. Die bestehende Pensionskassenlösung kann auf ihre Aktualität untersucht und bei Bedarf optimiert werden. Im Hinblick auf das Vertragsende kann mittels Submission eine Standortbestimmung vorgenommen werden und der Anbieter gegebenfalls gewechselt werden. Dank einem Vergleich auf dem Vorsorgemarkt finden wir mit Ihnen die optimale Pensionskassenlösung.