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EKI Portfolio Jungfrau

Für alle, die nachhaltig investieren wollen

Das EKI Portfolio Jungfrau eignet sich für Kunden, die dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch beim Investieren gerecht werden wollen. Durch die breite Streuung der Anlagethemen wird eine überdurchschnittliche Rendite mit tieferem Risiko als bei einer Direkt-/Einzelanlage angestrebt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

    • Attraktive Rendite bei 75 % Aktienanteil

    • Auswahl aus nachhaltigen Fonds

    • Berücksichtigung ökologischer und ethischer Standards

Investitionsansatz

Das EKI Portfolio Jungfrau investiert weltweit in nachhaltig ausgerichtete Anlagefonds. Nachhaltigkeit bedeutet das Anstreben von wirtschaftlichem Erfolg unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. Der Zielwert des Aktienanteils beträgt 75%, max. 85%. Die Fondsselektion wird durch ein qualifiziertes Team der Bank EKI getätigt. Bei der Fondsauswahl wird auf den so genannten Best-in-Class-Ansatz Wert gelegt. Eine regelmässige Überwachung ist sichergestellt.

Risiken

Mit einem Aktienanteil von rund 75% bewegen sich die Schwankungen des EKI Portfolios Jungfrau in einer grösseren Bandbreite. Die langfristig zu erwartende Rendite liegt denn auch höher als bei einer Strategie mit einem tieferen Aktienanteil. Allerdings muss der Kunde in diesem Profil auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Somit sollte der Anlagehorizont mindestens acht Jahre betragen. Aufgrund der geringen Anlagemöglichkeiten in Schweizer Franken, weist das EKI Portfolio Jungfrau einen hohen Fremdwährungsanteil auf.

Aktuelle Performance per 31.01.2021: + 1.73 %

Produktinformationen

Die wichtigsten Informationen zur EKI Portfolio Jungfrau haben wir kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Aktuelle Depotstruktur

Liquidität 7.5 %
Obligationen Schweiz 4.8 %
Obligationen Fremdwährungen 10.7 %
Aktien Schweiz 23.0 %
Aktien Ausland 49.0 %
Alternative Anlagen* 5.0 %

* Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich

Konditionen

Mindesteinlage CHF 50'000.00
Anlagekommission 1.00%
Jährliche All-in-Fee* 1.40%
Aktienanteil 0% bis max. 85%
Anlagehorizont Mindestens 8 Jahre

Historische Performance

Performance 2020 + 4.37 %
Performance 2019 + 12.07 %
Performance 2018 - 12.44 %
Performance 2017 + 13.03 %
Performance 2016 - 4.36 %
Performance 2015 - 2.47 %
Performance 2014 + 7.30 %
Performance 2013 + 12.60 %
Performance 2012 + 9.00 %