Hauptinhalt
EKI Portfolio Mönch
Investieren Sie in die Trends von Morgen
Das EKI Portfolio Mönch eignet sich für Kunden, die an der Entwicklung der globalen Megatrends teilnehmen möchten. Durch das Vermögensverwaltungsmandat entlastet sich der Kunde von Anlageentscheiden und muss sich nicht selber über dieses interessante und zukunftsträchtige Anlagethema orientieren. Eine Anlage in Aktien sollte immer unter einer langfristigen Perspektive von 10 oder mehr Jahren betrachtet werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Profitieren Sie von den Renditemöglichkeiten der Megatrends
Hohe zu erwartende Rendite bei 100% Aktienanteil
Optimale Diversifikation gewährleistet
Investitionsansatz
Das EKI Portfolio Mönch investiert weltweit in Aktienfonds, welche langfristige Megatrends wie Schwellenländer, Demografie, Mobilität, Technologie und weitere Themen abdecken. Die Fondsselektion wird durch ein qualifiziertes EKI-Team getätigt. Bei der Fondsauswahl wird auf den so genannten Best-in-Class-Ansatz Wert gelegt und eine regelmässige Überwachung ist sichergestellt.
Risiken
Mit einem Aktienanteil von 100% bewegen sich die Schwankungen des EKI Portfolios Mönch in einer grösseren Bandbreite. Aus diesem Grund muss der Kunde in diesem Profil auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Somit sollte der Anlagehorizont mindestens zehn Jahre betragen.
Aktuelle Performance per 31.10.2024: 8.77 %
Produktinformationen
Die wichtigsten Informationen zur EKI Portfolio Mönch haben wir kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst.
Aktuelle Depotstruktur
Liquidität | 9.0 % |
Obligationen Schweiz | 0.0 % |
Obligationen Fremdwährungen | 0.0 % |
Aktien Schweiz | 0.0 % |
Aktien Ausland | 91.0 % |
Alternative Anlagen* | 0.0 % |
* Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich
Konditionen
Mindesteinlage | CHF 50'000.00 |
---|---|
Jährliche All-in-Fee | 1.40% |
Aktienanteil | 100% |
Anlagehorizont | Mindestens 10 Jahre |
Historische Performance
Performance 2023 | + 7.71 % |
Performance 2022 | - 28.78 % |
Performance 2021 | + 3.92 % |
Performance 2020 | + 16.16 % |
Performance 2019 | + 16.80 % |
Das EKI Portfolio Mönch wurde per Januar 2019 neu eingeführt. Die Rendite wird seit 1.1.2019 ausgewiesen.