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Die Vorgehensweise unserer Anlageberatung

Wer sein Vermögen systematisch anlegen will, muss klare Ziele und Strategien verfolgen. Je genauer Sie Ihre Ausgangslage analysieren, desto besser wird Ihre Anlagestrategie auf Sie zugeschnitten sein. In einem persönlichen Gespräch nehmen wir uns gerne Zeit für Sie und helfen Ihnen, Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.

1. Ihr Anlagebedürfnis

Im Erstgespräch wird eine detaillierte Aufnahme Ihrer persönlichen Situation erarbeitet. Durch eine Strukturierung Ihres Gesamtvermögens bekommen Sie einen Überblick über Ihre momentanen Investitionen und die eingegangenen Risiken. Ihre Pläne, Wünsche und Bedürfnisse bilden die Grundlage für die Bestimmung Ihrer persönlichen Vermögensziele.

2. Ihre persönliche Anlagestrategie

Das individuelle Anlageziel wird mit Ihnen erarbeitet. Unter Berücksichtigung Ihrer Anlagewünsche und Ihrer Risikoneigung und -fähigkeit entsteht Ihre persönliche Anlagestrategie.

3. Unsere Anlagekompetenz

Um mit der gewählten Anlagestrategie den grösstmöglichen Erfolg zu erzielen, widmen wir Ihren Vermögenswerten unsere ganze Aufmerksamkeit. Dank unserer Unabhängigkeit können wir aus dem breiten Angebot der in Frage kommenden Anlagemöglichkeiten völlig frei auswählen und wenden daher den Best-In-Class-Ansatz an.

4. Marktabhängige Anlagevorschläge

Die Zusammensetzung Ihrer Vermögenswerte wird auf unsere Einschätzungen und Ihr gewähltes Anlageziel ausgerichtet, um auf Marktveränderungen richtig zu reagieren.

5. Umsetzung

Wir bereiten für Ihren Entscheid die notwendigen Informationen verständlich auf und liefern Ihnen somit die optimale Entscheidungsgrundlage. Sie setzen den Anlagevorschlag gemeinsam mit uns um oder erteilen uns einen schriftlichen Vermögensverwaltungsauftrag.

Nützliche Dokumente