Mit einem Aktienanteil von rund 25% und einem Schwergewicht in Obligationen bewegen sich die Schwankungen dieses Portfolios in einer engen Bandbreite. Die durchschnittlich zu erwartende Rendite liegt denn auch tiefer als bei einem Portfolio mit einem höheren Aktienanteil. Für das EKI Portfolio Rugen ist ein minimaler Anlagehorizont von 3 Jahren nötig.

Die strategische Asset Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar. Es wird eine Aufteilung auf die verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien und Liquidität vorgenommen. Beim sogenannten Top-Down-Ansatz legen wir zuerst die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen und anschliessend der Branchen, Länder und Währungen fest.

Der Aktienanteil des EKI Portfolios Rugen beträgt 25% und unterliegt somit Marktschwankungen. Diese sind aufgrund der geringeren Aktienquote in engen Bandbreiten, wobei kurzfristig ein Verlust im zweistelligen Prozentbereich nicht auszuschliessen ist.

Die wichtigsten Informationen zur EKI Portfolio Rugen haben wir kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst.