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EKI Portfolio Rugen

Für alle, die stabil investieren wollen

Mit einem Aktienanteil von rund 25% und einem Schwergewicht in Obligationen bewegen sich die Schwankungen dieses Portfolios in einer engen Bandbreite. Die durchschnittlich zu erwartende Rendite liegt denn auch tiefer als bei einem Portfolio mit einem höheren Aktienanteil. Für das EKI Portfolio Rugen ist ein minimaler Anlagehorizont von 3 Jahren nötig.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Stabile prognostizierte Rendite bei 25 % Aktienanteil
  • Keine grossen Wertschwankungen
  • Kürzerer minimaler Anlagehorizont
Investitionsansatz

Die strategische Asset Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar. Es wird eine Aufteilung auf die verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien und Liquidität vorgenommen. Beim sogenannten Top-Down-Ansatz legen wir zuerst die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen und anschliessend der Branchen, Länder und Währungen fest.

Risiken

Der Aktienanteil des EKI Portfolios Rugen beträgt 25% und unterliegt somit Marktschwankungen. Diese sind aufgrund der geringeren Aktienquote in engen Bandbreiten, wobei kurzfristig ein Verlust im zweistelligen Prozentbereich nicht auszuschliessen ist.

Performance
Performance 2019 (31.5.2019)5.12%
Performance 2018-7.53%
Performance 20174.92%
Performance 20162.56%
Performance 2015- 6.47%
Performance 20143.20%
Performance 20133.10%
Performance 20125.40%
Aktuelle Depotstruktur
Konditionen
Mindesteinlage CHF 50'000.00
Anlagekommission 1.00%
Jährliche All-in-Fee*1.20%
Akteinanteil0% bis max. 30%
AnlagehorizontMindestens 3 Jahre

*enthält Konto- und Depotführung, Courtage, Verzeichnisse und Berichterstattung. Vertriebskommissionen werden bei Vermögensverwaltungsmandaten den Kunden gutgeschrieben.