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EKI Portfolio Jungfrau

Für alle, die nachhaltig investieren wollen

Das EKI Portfolio Jungfrau eignet sich für Kunden, die dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch beim Investieren gerecht werden wollen. Durch die breite Streuung der Anlagethemen wird eine überdurchschnittliche Rendite mit tieferem Risiko als bei einer Direkt-/Einzelanlage angestrebt. 

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Attraktive Rendite bei 75 % Aktienanteil
  • Auswahl aus nachhaltigen Fonds
  • Berücksichtigung ökologischer und ethischer Standards
Investitionsansatz

Das EKI Portfolio Jungfrau investiert weltweit in nachhaltig ausgerichtete Anlagefonds. Nachhaltigkeit bedeutet das Anstreben von wirtschaftlichem Erfolg unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. Der Zielwert des Aktienanteils beträgt 75%, max. 85%. Die Fondsselektion wird durch ein qualifiziertes Team der Bank EKI getätigt. Bei der Fondsauswahl wird auf den so genannten Best-in-Class-Ansatz Wert gelegt. Eine regelmässige Überwachung ist sichergestellt.

Risiken

Mit einem Aktienanteil von rund 75% bewegen sich die Schwankungen des EKI Portfolios Jungfrau in einer grösseren Bandbreite. Die langfristig zu erwartende Rendite liegt denn auch höher als bei einer Strategie mit einem tieferen Aktienanteil. Allerdings muss der Kunde in diesem Profil auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Somit sollte der Anlagehorizont mindestens acht Jahre betragen. Aufgrund der geringen Anlagemöglichkeiten in Schweizer Franken, weist das EKI Portfolio Jungfrau einen hohen Fremdwährungsanteil auf.

Performance
Performance 2019 (31.10.2019)9.53%
Performance 2018-12.44%
Performance 201713.03%
Performance 2016-4.36%
Performance 2015-2.47%
Performance 20147.30%
Performance 201312.60%
Performance 20129.00%
Aktuelle Depotstruktur
Konditionen
Mindesteinlage CHF 50'000.00
Anlagekommission 1.00%
Jährliche All-in-Fee*1.40%
Aktienanteil0% bis max. 85%
AnlagehorizontMindestens 8 Jahre

*enthält Konto- und Depotführung, Courtage, Verzeichnisse und Berichterstattung. Vertriebskommissionen werden bei Vermögensverwaltungsmandaten den Kunden gutgeschrieben.