Telefon Hauptsitz Interlaken
033 826 17 71
Postkonto 30-38252-6
Clearing-Nr. 8393
SWIFT (BIC) EKIICH22XXX
Pensionierung Haben Sie sich auch schon Gedanken über Ihre Pensionierung gemacht? Dabei stellen sich erfahrungsgemäss die unterschiedlichsten Fragen. Um diese zu beantworten, erarbeiten wir zusammen mit Ihnen eine individuelle Pensionsplanung.
Häufige Fragestellungen
Soll ich aus der Pensionskasse das Kapital oder die Rente beziehen?
Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
Wie kann ich die anfallende Steuerbelastung reduzieren?
Die Vorteile einer Pensionsplanung bei der Bank EKI
1.
Systematische Darstellung der aktuellen Situation.
2.
Wir zeigen Ihnen die existierenden Möglichkeiten und erklären die Vor- und Nachteile.
3.
Sie als Kunde bestimmen nach jedem Zwischenschritt das weitere Vorgehen und erhalten so eine individuelle Lösung.
Vorgehen
Vorgängig wird in einem kostenlosen Erstgespräch die aktuelle Situation erfasst und die zentralen Fragestellungen definiert. Anschliessend erhalten Sie eine schriftliche Offerte, in welcher Sie den Beratungsumfang und das Honorar entnehmen können. Nach dem Erteilen des Beratungsauftrages beginnt der Pensionsplanungsprozess. Die Beratung ist in mehrere Schritte gegliedert und Sie erhalten nach jeder Sitzung eine Dokumentation. Unsere Erfahrung zeigt, dass nebst dem Erstgespräch drei bis vier Besprechungen notwendig sind, bis eine individuelle Pensionsplanung steht.
Den Abschluss des Beratungsprozesses bildet der Massnahmenplan, welcher für die nächsten Jahre die jeweiligen "Pendenzen" auflistet.
Beat Meister Leiter Vorsorge- und Versicherungsberatung
Prokurist
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Tel. 033 826 17 90beat.meister@anti-clutterbankeki.ch
Michael Reinle Vorsorge- und Versicherungsberater
Handlungsbevollmächtigter
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
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Wichtige rechtliche Hinweise
